今日，凱立新材(688269.SH)股價下跌，截至收盤報83.90元，跌幅0.40%。

今日，凱立新材披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名(含35名)，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易，向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過1500.00萬股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前總股本的11.48%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣10.75億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于PVC綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項目、高端功能催化材料產(chǎn)業(yè)化項目、先進催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東為西北有色金屬研究院，實際控制人為陜西省財政廳。公司控股股東西北院持有公司3360.00萬股，占總股本比例為25.71%。按照本次發(fā)行上限測算，本次發(fā)行完成后公司控股股東西北院直接持有公司股份比例為23.06%，仍為公司的控股股東，陜西省財政廳仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票可以增強公司經(jīng)營能力，助力催化材料下游行業(yè)快速發(fā)展;提高公司生產(chǎn)能力，拓展公司產(chǎn)業(yè)布局;加大研發(fā)投入，持續(xù)提升公司核心競爭力;為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供流動資金支持。

凱立新材于2021年6月9日在上交所科創(chuàng)板上市，公司2021年6月8日披露的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》顯示，公司公開發(fā)行的股票數(shù)量為2336.00萬股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價格為18.94元/股，募集資金總額為44243.84萬元，募集資金凈額40058.16萬元，保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陳彥斌、郭堯。

公司此前披露的招股書顯示，公司原擬募集資金65000萬元，擬分別用于先進催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。

公司的發(fā)行費用總額為4185.68萬元(不含增值稅)，其中中信建投證券獲得保薦及承銷費用3110.44萬元(不含增值稅)。

2022年9月28日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息0元，除權(quán)除息日2022年10月11日，股權(quán)登記日2022年10月10日。

據(jù)凱立新材2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.53億元，同比減少11.34%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4690.24萬元，同比增長8.13%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4387.52萬元，同比增長14.14%。

去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.00億元，同比增長6.24%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.75億元，同比增長38.77%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.70億元，同比增長42.99%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2114.12萬元。

關(guān)鍵詞 凱立新材股價下跌 凱立新材擬定增募不超10.75億元