盤前市場(chǎng)動(dòng)向

【資料圖】

1.7月27日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.25%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.68%，納指期貨漲1.32%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.97%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.25%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.39%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.39%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.91%，報(bào)79.50美元/桶。布倫特原油漲0.74%，報(bào)83.17美元/桶。

市場(chǎng)消息

資管巨頭Jupiter：美聯(lián)儲(chǔ)將轉(zhuǎn)向，10Y美債利率明年或下跌至多150個(gè)基點(diǎn)。英國(guó)資管巨頭Jupiter Asset Management的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)為提振放緩的美國(guó)經(jīng)濟(jì)而降息，10年期美國(guó)國(guó)債收益率在明年年底前可能會(huì)下跌至多150個(gè)基點(diǎn)。Jupiter Asset固定收益部門主管Matthew Morgan表示，美聯(lián)儲(chǔ)自1980年代以來(lái)最激進(jìn)的加息周期將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成影響，并促使其實(shí)施政策轉(zhuǎn)向。

美聯(lián)儲(chǔ)鴿派言論打擊美元，空頭頭寸已提高至創(chuàng)紀(jì)錄水平。美聯(lián)儲(chǔ)表示未來(lái)進(jìn)一步加息將視數(shù)據(jù)而定，這增強(qiáng)了交易員對(duì)美國(guó)緊縮周期即將結(jié)束的信心，而美元似乎還有繼續(xù)走軟的空間。據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，資產(chǎn)管理公司已將美元空頭頭寸提高至創(chuàng)紀(jì)錄水平，而對(duì)沖基金本月也轉(zhuǎn)為美元凈空頭頭寸。

CBO最新預(yù)測(cè)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)有望避免衰退，通脹預(yù)計(jì)持續(xù)降溫。美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)最新估計(jì)顯示，即使利率上調(diào)和失業(yè)率上升對(duì)消費(fèi)者造成壓力，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將有足夠的實(shí)力避免陷入衰退。根據(jù)CBO的預(yù)測(cè)，今年下半年美國(guó)GDP的年增長(zhǎng)率將為0.4%，2024年和2025年將穩(wěn)步提高。盡管由于借貸成本上升以及美國(guó)人與疫情相關(guān)的儲(chǔ)蓄減少，今年剩余時(shí)間內(nèi)的消費(fèi)支出會(huì)有所下降，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍能繼續(xù)發(fā)展。此外，CBO預(yù)計(jì)，通脹預(yù)計(jì)將持續(xù)降溫至2025年，美聯(lián)儲(chǔ)偏好的通脹指標(biāo)PCE預(yù)計(jì)在今年第四季度同比上漲3.3%;到2024年，通脹將放緩至2.6%，到2025年底將接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。失業(yè)率上升、需求放緩和利率上升將有助于降低通脹。

個(gè)股消息

Meta(META.US)Q2業(yè)績(jī)?nèi)€超預(yù)期，F(xiàn)acebook日活與月活創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，Meta Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%至約320億美元，好于分析師平均預(yù)期的311億美元;凈利潤(rùn)約為78億美元，合每股收益2.98美元，超過(guò)分析師平均預(yù)期的每股2.92美元。Meta最大營(yíng)收來(lái)源——廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收——高達(dá)315億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，增速幾乎是第一季度的三倍，而分析師平均預(yù)期則為304億美元。Meta表示，超過(guò)30億人每天至少使用一種Meta產(chǎn)品;其中，F(xiàn)acebook Q2日活達(dá)20.64億，續(xù)創(chuàng)單季歷史新;月活則史上首次突破30億大關(guān)，達(dá)30.3億。此外，Meta預(yù)計(jì)，Q3營(yíng)收將達(dá)到320億至345億美元，也高于分析師平均預(yù)期。截至發(fā)稿，Meta周四美股盤前漲近9%。

eBay(EBAY.US)市場(chǎng)份額受傳統(tǒng)零售商擠壓，Q3利潤(rùn)展望不及預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，eBay Q2凈營(yíng)收為25.40億美元，同比上漲5%，超出市場(chǎng)預(yù)期的25.07億美元;來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)為1.72億美元，上年同期來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為5.36億美元;來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的每股攤薄收益為0.32美元，上年同期來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的每股攤薄虧損為0.96美元。展望未來(lái)，eBay預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收在24.6-25.2億美元之間，同比增長(zhǎng)2%-4%;非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下每股收益將在0.96美元至1.01美元之間，而市場(chǎng)預(yù)期為1.02美元。截至發(fā)稿，eBay周四美股盤前跌近5%。

麥當(dāng)勞(MCD.US)Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)94%。財(cái)報(bào)顯示，麥當(dāng)勞Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)14%至65.0億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的63億美元;同店銷售額增長(zhǎng)11.7%，好于市場(chǎng)預(yù)期的9.4%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)81%至31.0億美元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)94%至23.1億美元;調(diào)整后每股收益為3.17美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的2.78美元。此外，麥當(dāng)勞預(yù)計(jì)年度利息支出將增加10%-12%，預(yù)計(jì)年度資本支出在22億美元至24億美元之間。計(jì)劃在2023年新增約1500家餐廳。截至發(fā)稿，麥當(dāng)勞周四美股盤前漲逾2%。

西南航空(LUV.US)Q2凈利潤(rùn)同比下降10.1%，預(yù)計(jì)三季度RASM至少同比降3%。財(cái)報(bào)顯示，西南航空Q2營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的70.37億美元，同比增長(zhǎng)4.6%，好于市場(chǎng)預(yù)期;凈利潤(rùn)為6.83億美元，同比下降10.1%;調(diào)整后每股收益為1.09美元，略低于市場(chǎng)預(yù)期，上年同期為1.30美元。不過(guò)，西南航空預(yù)計(jì)，第三季度每可用座位英里收入(RASM)將同比下降3%至7%，該公司將其歸因于“與2022年被壓抑的旅行需求激增相比具有挑戰(zhàn)性”。該公司還警告，在勞動(dòng)力成本增加的推動(dòng)下，全年成本將增加。截至發(fā)稿，西南航空周四美股盤前跌超6%。

汽車芯片需求強(qiáng)勁，意法半導(dǎo)體(STM.US)Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)12.7%。由于汽車行業(yè)的需求推動(dòng)了銷售，意法半導(dǎo)體第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)12.7%，至43.26億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的 42.9 億美元。意法半導(dǎo)體第二季度凈利潤(rùn)為10億美元，同比增長(zhǎng)15.5%;攤薄后每股收益為1.06美元，同比增長(zhǎng)15.2%。此外，意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì)第三季度凈營(yíng)收為43.8億美元，毛利率47.5%。該公司將全年?duì)I收預(yù)期收窄至172.5億美元至175.5億美元之間，此前的預(yù)測(cè)是在170億美元至178億美元之間。截至發(fā)稿，意法半導(dǎo)體周四美股盤前漲超6%。

巴克萊(BCS.US)Q2業(yè)績(jī)好壞參半，下調(diào)英國(guó)業(yè)務(wù)凈息差指引。財(cái)報(bào)顯示，巴克萊Q2總收入為62.9億英鎊，不及市場(chǎng)預(yù)期的65.3億英鎊;其中，凈利息收入為32.7億英鎊，好于市場(chǎng)預(yù)期的28.3億英鎊。稅前利潤(rùn)為19.6億英鎊，低于市場(chǎng)預(yù)期的19.7億英鎊。此外，巴克萊將其英國(guó)業(yè)務(wù)今年的凈息差預(yù)期從3.2%下調(diào)至3.15%，表明利率上升帶來(lái)的提振即將結(jié)束。該行還宣布，將回購(gòu)7.5億英鎊的股票。截至發(fā)稿，巴克萊周四美股盤前跌近5%。

殼牌(SHEL.US)Q2凈利潤(rùn)同比下降58%，將回購(gòu)30億美元股票。財(cái)報(bào)顯示，殼牌Q2調(diào)整后凈利潤(rùn)為50.73億美元，較上年同期創(chuàng)紀(jì)錄的114.72億美元下降58%，不及分析師平均預(yù)期的55.8億美元。調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為144.35億美元，不及分析師平均預(yù)期的150.3億美元，同比下降38%。Q2運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流環(huán)比增長(zhǎng)7%至151.30億美元，好于分析師平均預(yù)期的146.2億美元。此外，殼牌宣布回購(gòu)價(jià)值30億美元的股票，將在第三季度業(yè)績(jī)公布前完成。該公司還宣布，將季度股息提高15%至0.3310美元。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:15 歐洲央行公布利率決議

北京時(shí)間20:30 美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率初值

北京時(shí)間20:30 美國(guó)第二季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值

北京時(shí)間20:30 美國(guó)截至7月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

北京時(shí)間20:45 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)

北京時(shí)間22:00 美國(guó)6月季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)月率

北京時(shí)間次日01:00 美聯(lián)儲(chǔ)舉行公開會(huì)議，討論針對(duì)大型銀行實(shí)施的《巴塞爾協(xié)議III》最后階段協(xié)議的擬議規(guī)則，以及針對(duì)規(guī)模最大的綜合性銀行的資本附加費(fèi)的規(guī)則調(diào)整

業(yè)績(jī)預(yù)告

周五早間：英特爾(INTC.US)、慧榮科技(SIMO.US)、Roku(ROKU.US)

周五盤前：賽諾菲(SNY.US)、寶潔(PG.US)、阿斯利康(AZN.US)、高露潔(CL.US)、?？松梨?XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)

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