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中金發(fā)布研究報告稱，維持閱文集團(00772)“跑贏行業(yè)”評級，Non-IFRS凈利潤預(yù)測不變，目標(biāo)價47港元。公司1H23收入32.83億元，Non-IFRS凈利潤6.03億元，Non-IFRS凈利潤略好于該行(5.8億元)及市場(5.72億元)預(yù)期，主要系新麗傳媒利潤略好于預(yù)期。

報告中稱，公司于6月升級組織架構(gòu)，以積極擁抱AIGC技術(shù)，強化內(nèi)容與平臺聯(lián)動，并提升影視作品成功率;7月19日，公司發(fā)布閱文妙筆大模型及其應(yīng)用產(chǎn)品作家助手妙筆版，賦能作家提升創(chuàng)作效率、關(guān)注更有創(chuàng)意性的高附加值環(huán)節(jié)，公司表示未來AI大模型還將應(yīng)用于豐富用戶互動體驗、加速網(wǎng)文出海及賦能IP多維開發(fā)等方面。該行認(rèn)為，公司組織架構(gòu)升級及AI大模型研發(fā)有望助推IP生態(tài)建設(shè)，加快多模態(tài)開發(fā)及品類協(xié)同性，提升IP生產(chǎn)效率并釋放IP價值。

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